US$ 700 millones en bonos verdes serán colocados por Corporación Multi Inversiones
*** .La transacción fue ejecutada en el marco del aniversario 100 de CMI.
La Corporación Multi Inversiones (CMI) realizo la colocación de 700 millones de dólares en bonos verdes, con una tasa de interés de 6.25 por ciento, con una fecha de vencimiento en 2029.
La empresa centroamericana y del caribe hasta la fecha realiza la primera colocación de bonos verdes más grande realizada por una empresa de energía renovable.
Los inversionistas plasmaron su confianza en CMI y la región al realizar ofertas que fueron casi cinco veces el tamaño de la emisión.
Se destaca la diversificación geográfica de los inversores, con ofertas de inversionistas de Estados Unidos (56%), de Europa (29.4%), de Asia (2.3%) y de Latinoamérica (12.3%.
“Nos sentimos muy orgullosos de ser la compañía privada de energía renovable líder en la región. Nuestro propósito es generar inversiones de impacto que impulsen el desarrollo sostenible”, explicó Enrique Crespo, CEO de CMI Capital.
Los bonos verdes fueron calificados Ba3 por Moody’s, BB- por Fitch Ratings y BB- por Standard & Poor’s (S&P). Ello representa una mejora en las calificaciones previas.
Los bonos verdes implican el compromiso del emisor de realizar inversiones sostenibles; alineadas con los objetivos de contribuir a la reducción de emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) y la des carbonización y diversificación de la red energética regional en los países donde opera.
